Novidades do itinovo CRM: voos, área de agentes, equipas, lista de presentes e oito mercados

As novidades do outono

Este outono o itinovo CRM cresceu em todas as suas partes: um orçamento ainda mais completo, voos reservados sem sair do orçamento, um portal do cliente em cinco estilos, uma área para as agências que revendem as suas viagens, equipas e permissões para agências com várias lojas, a lista de presentes, oito mercados com as suas próprias regras e a IA em todos os planos.

Aqui estão as novidades mais importantes, agrupadas pelo trabalho que faz todos os dias. Quando uma funcionalidade tem a sua página no site, encontra a ligação e a mesma imagem que vê lá.

O orçamento, mais completo e mais rápido

O coração do CRM é o orçamento, e é a parte que mais cresceu. O itinerário compõe-se dia a dia com fotografias, textos e o mapa de cada etapa. Os percursos por estrada entre uma etapa e outra são calculados e ficam guardados no orçamento, para que o cliente veja também os tempos de condução. Para indicar onde decorre um serviço, basta procurar uma morada ou um lugar no mapa.

Os serviços chegam do seu catálogo numa só linha: procura por nome ou por lugar entre fornecedores diretos, catálogos de operadores turísticos e allotments, e o CRM propõe a tarifa válida para as datas. A IA escreve a descrição de cada dia e traduz-a para a língua do cliente.

Outras novidades que quem prepara orçamentos todos os dias vai notar logo:

A composição da viagem. Adultos, crianças com a respetiva idade e bebés indicam-se no lead e no formulário de pedido, juntamente com a cidade de partida e datas indicativas como «julho, cerca de 10 noites».

Depois do envio continua-se a trabalhar. Num orçamento enviado ou aceite, corrige textos, fotografias e dados operacionais diretamente no criador de orçamentos. Só o dinheiro e o contrato ficam fixos: para esses é precisa uma nova versão.

Duplicar para outro cliente. Uma viagem bem-sucedida torna-se, em dois cliques, a base de um novo lead para outro cliente. E um orçamento que nunca foi enviado pode ser eliminado sem perder o lead.

O PDF como quiser. O orçamento em PDF tem um novo aspeto, e é o utilizador que decide se mostra os preços detalhados, no PDF e no portal.

O criador de orçamentos é descrito na página Criador de orçamentos.

Voos, ferries, cruzeiros e comboios dentro do orçamento

É a novidade mais pedida. A partir do orçamento pesquisa e reserva voos de mais de 300 companhias aéreas com a sua própria conta Duffel: tarifas lado a lado, mapa de lugares, bagagem, opções e alterações. Os bilhetes são emitidos pela Duffel, por isso não precisa da acreditação IATA. O voo entra nos dias certos do orçamento com a sua margem, que nunca toca nas taxas. Quando o cliente diz que sim, reserva, com os passaportes lidos pela IA, e paga a partir do saldo ou deixa a reserva em opção. No portal o cliente vê a tarifa, a bagagem e as condições do que está a comprar.

No Starter cada reserva custa 3 €, o Professional inclui 5 por mês e o Business 20. Os detalhes estão na página dos voos.

Ao lado dos voos, ferries, cruzeiros e comboios tornaram-se verdadeiros tipos de serviço: portos e estações, navio e comboio, cabine e lugares, veículo a bordo, itinerário das escalas e taxas portuárias. As escalas de um cruzeiro aparecem no mapa do portal, com a rota do navio.

E se o transporte já foi reservado noutro sítio, não precisa de o copiar: carrega o PNR, o bilhete ou a confirmação e a IA cria as linhas do orçamento.

O portal do cliente, em cinco estilos

O cliente não recebe um PDF: percorre a viagem no telemóvel ou no computador, aceita-a e paga. O portal tem agora cinco esquemas (Clássico, Moderno, Minimalista, Natureza e Luxo) e o estilo escolhe-se para a agência ou para uma só viagem; no Starter o esquema é o Clássico. O mapa acompanha os dias, também em 3D, com as fotografias e os hotéis: o cliente vê o hotel e não apenas a cidade, e encontra sempre o número de emergência da agência.

A melhor forma de o perceber é abri-lo: o portal de demonstração mostra uma viagem real nos cinco esquemas.

Fornecedores: menos dados para copiar

Grande parte do tempo de uma agência vai para voltar a escrever dados que já existem algures. As novidades nos fornecedores vão todas nesse sentido.

Dados públicos a partir do mapa. Quando cria um fornecedor, o CRM propõe a morada, as coordenadas, o telefone, o e-mail e o site retirados dos dados públicos do estabelecimento, e confirma campo a campo. Vale também para os hotéis vendidos pelos operadores turísticos, que ficam no sítio certo do mapa do portal.

Tabelas de preços e catálogos lidos pela IA. Carrega a tabela de preços de um fornecedor em PDF, Excel ou CSV e a IA extrai as tarifas estruturadas, com uma pontuação de confiança em cada valor para verificar antes de confirmar. Da mesma forma importa-se o catálogo de um operador turístico a partir de PDF ou Word.

Os vouchers dos bancos de camas, sem copiar. O voucher da Hotelbeds ou da Bedsonline importa-se diretamente na linha do hotel, com o prazo de cancelamento gratuito em destaque.

Antes da venda. No separador Fornecedores pede disponibilidade a todos os fornecedores de uma viagem com um clique, ou regista à mão uma resposta que chegou por telefone.

Depois da venda. Se um fornecedor confirmar a um preço diferente do orçamento aceite, a escolha é sua: absorve a diferença, e o cliente não vê nada, ou propõe-lhe uma nova versão, que ele é livre de recusar.

O catálogo é descrito na página Catálogo de fornecedores.

Grupos: séries de partidas, lugares gratuitos, preços que aguentam

Para os grupos há muitas novidades. A mesma viagem em várias datas torna-se uma série de partidas: cada uma tem os seus lugares, as suas reservas e o seu estado. A rooming list gera-se para cada hotel, em PDF ou em Excel. Os lugares gratuitos seguem duas políticas explícitas, «uma pessoa viaja grátis» ou «desconto para todos», e todos os preços por pessoa seguem essa escolha. Nos escalões por número de participantes, veículos e guias crescem com o grupo, e a tabela indica o que inclui cada preço.

Para as DMC que vendem a um operador turístico há a oferta de grupo com preços por escalão e o suplemento de quarto individual. Tudo na página Grupos e MICE.

Operadores turísticos, DMC e agências que revendem

Muitas das agências que usam o itinovo não vendem só ao viajante. Para elas há três novidades.

A área de agentes. O seu catálogo, aberto aos agentes das agências revendedoras aos preços do respetivo acordo: os pedidos chegam ao seu pipeline e as comissões calculam-se sozinhas. Faz parte do plano Business e tem a sua página da área de agentes.

A viagem organizada de um operador, revendida. Quando vende a viagem organizada de outro organizador, a linha indica-o, o CRM recolhe os dados do organizador e entrega ao cliente a ficha e as condições certas. Se o operador turístico publicar as suas condições apenas numa ligação, o CRM guarda uma cópia no momento em que o cliente aceita.

A venda de uma DMC a um operador turístico. Se o seu cliente for um operador turístico que revende, o lead sabe-o e não produz os documentos da viagem organizada destinados ao viajante final.

Equipas e permissões para agências com várias lojas

As agências com várias lojas ou departamentos organizam a equipa em árvore e dão a cada pessoa apenas o que precisa: cada loja e cada vendedor vê os seus próprios leads. As funções típicas estão prontas e não se alteram, duplicam-se. Custos e margens, documentos de identificação, dados de saúde e de pagamento estão protegidos em três níveis. Um sócio pode conceder permissões em vez do titular, que é avisado quando a concessão envolve dinheiro e pode anulá-la com um clique. Também as notificações e o assistente de IA seguem a função: ninguém lê no chat o que não vê no CRM.

Faz parte do plano Business, descrito na página Equipas e permissões.

A lista de presentes: a viagem paga pelos convidados

Lista de casamento, mas também licenciatura, aniversário, aniversário de casamento ou reforma. O cliente partilha uma página e os convidados oferecem online uma parte da viagem. A lista nunca ultrapassa o saldo em dívida: a última contribuição reduz-se sozinha. Os presentes entregues na agência, em numerário ou por transferência, registam-se como os outros, com recibo, e se a viagem for cancelada o cliente escolhe se devolve o dinheiro aos convidados.

Está em todos os planos: página Lista de presentes.

O dia da agência

Um novo Dashboard. Abre no dia: quem está em viagem, quem parte, a quem ligar, o que o itinovo fez sozinho e como está a correr o mês, com as faturas por emitir entre as tarefas.

O orçamento no pipeline. O Kanban e a Lista mostram em cada lead o estado e o preço do orçamento. Um lead que não vai avançar marca-se como perdido, com o motivo: sai do pipeline, entra nas análises e pode ser reativado.

Análises com um resumo escrito. Vendas, margem e recebimentos do período comparados com o anterior e, a pedido, um resumo da IA com até três ações a tomar. O mesmo resumo chega todas as semanas por e-mail.

Todas as comunicações num só sítio. O separador Comunicações do lead reúne numa só cronologia os e-mails enviados, os agendados e os que é preciso verificar.

E cada página da aplicação tem agora um exemplo animado: em meio minuto mostra como se usa, com dados de exemplo do seu país. Mais informação nas páginas Pipeline e Análises.

Oito mercados, cada um com as suas regras

A Áustria, a Irlanda e o Reino Unido juntaram-se a Itália, França, Alemanha, Espanha e Portugal. Para cada mercado o CRM conhece o regime de IVA sobre a margem, a ficha informativa e as diferenças contratuais nacionais; para o Reino Unido há o contrato e a ficha informativa britânicos, com o ATOL para quem o tem.

Outras novidades valem em todos os mercados:

O regime da agência. Indica-se se a agência trabalha no regime da margem ou apenas como intermediária, e os serviços próprios, como um transfer com um veículo da agência, saem da margem com IVA normal.

A língua do cliente. Condições contratuais, descrições dos fornecedores, pontos altos do destino e textos da agência escrevem-se em várias línguas. Quando um texto não está na língua do cliente, o CRM avisa e propõe traduzir o orçamento.

Condições para serviços avulsos. Quem vende só um hotel ou só um voo tem condições próprias, distintas das da viagem organizada, e a aceitação recolhe a aprovação específica das cláusulas onde a lei do país o exige.

A página Pagamentos e Administração resume pagamentos, faturas e faturação eletrónica por país.

E-mails, vouchers e documentos com um novo aspeto

Os e-mails do CRM são pensados como ecrãs: uma moldura única, os dados para decidir, o passo seguinte e os botões, em seis línguas. Os vouchers têm um design novo nos seis modelos, com o bilhete de avião. A cópia do contrato segue automaticamente para o cliente, ou o CRM pergunta de cada vez, ou entrega-a o próprio agente: a escolha é da agência. E a faixa «Pronto para partir» indica o que ainda falta nos documentos antes de o cliente partir.

A IA em todos os planos, e planos novos

A IA está incluída em todos os planos. O Starter inclui 200 pedidos e 150 documentos lidos por mês, o Professional 500 e 400, o Business 1.500 e 1.000. A IA escreve e traduz os textos, lê passaportes, confirmações, tabelas de preços e bilhetes, importa os contactos a partir de uma folha de Excel e transforma em regras um segmento de campanha descrito por palavras, como «clientes que viajaram para a Ásia nos últimos dois anos».

Também os planos foram reorganizados. O Starter já gere operadores turísticos, DMC, comissões, confirmações e viajantes; o Professional acrescenta grupos, estatísticas e os modelos gráficos; o Business chega aos 20 utilizadores, com equipas e permissões e a área de agentes. Até 31 de dezembro de 2026, quem ativar um plano Professional ou Business anual bloqueia o preço durante três anos, mesmo durante os 30 dias de teste. Tudo na secção Preços.

Se vem de outro sistema, a página inicial tem um formulário para nos dizer de onde parte e o que quer trazer: respondemos com um plano.

E agora

Estas são as novidades mais visíveis; muitas outras são pequenas mas notam-se todos os dias. A forma mais simples de as ver é experimentá-las: o teste gratuito dura 30 dias e mostra o que inclui cada plano.