Cada um vê o seu
Cada filial e cada vendedor vê os seus processos, não os dos outros
Organize a sua agência em filiais e departamentos, dê a cada pessoa uma função e decida quem vê custos, margens, passaportes e dados de saúde. As funções típicas de uma agência estão prontas; as suas nascem daí. No plano Business.
Sem cartão de crédito necessário · Configuração guiada · Exporte os seus dados
Da agência em que todos veem tudo à agência arrumada, em três passos
Configura-se uma vez e depois funciona sozinho: cada processo novo entra na equipa de quem o cria.
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Desenhe a sua agência
As filiais e os departamentos, até um dentro do outro: Porto, Lisboa, «Casamentos e luas de mel» dentro de Lisboa. Os processos que já tem entram nas equipas com uma atribuição em bloco.
- 2
Dê a cada pessoa a sua função
Consultor de viagens, responsável de equipa, back office, contabilidade, sazonal: dez funções típicas prontas. Para um caso especial duplica uma e muda só as células necessárias.
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Confirme com os olhos dele
«Ver o Itinovo como…» abre a aplicação tal como um colega a vê, só de leitura: as mesmas listas, os mesmos campos ocultos.
De «todos veem tudo» a «cada um vê o seu»
Sem permissões
- O novo sazonal vê as margens e as faturas de toda a agência
- Cada filial vê os processos das outras e os clientes sobrepõem-se
- Passaportes e dados de saúde abertos a quem tenha acesso
- Ninguém sabe quem mudou as permissões, nem quando
- Para proteger os dados, acaba-se por não dar acesso
Com o itinovo CRM
- Custos e margens só para quem os deve ver, decidido pelo titular
- Cada filial vê os seus processos; o titular e quem tem toda a agência veem tudo
- Passaportes e saúde: nunca, só nos seus processos ou onde quer que veja
- O Registo diz quem mudou o quê, antes e depois
- Todos trabalham no CRM, cada um com o seu alcance
Permissões que se leem como uma frase
Para cada área três círculos — os seus, os das suas equipas, toda a agência — e em cada célula Nada, Vê ou Edita.
- Funções típicas prontas, nunca para refazer
- As funções do Itinovo não se alteram, duplicam-se: continuam a ser um ponto de partida seguro e somos nós a atualizá-las quando chega uma área nova.
- Dados reservados em três níveis
- Custos e margens, documentos de identificação, saúde, dados de pagamento: nunca, nos seus processos, onde quer que veja. Cada um vê só os dados pessoais de que precisa.
- A delegação do titular
- Um sócio pode conceder permissões em vez do titular; quando concede algo sobre dinheiro, o titular é avisado e pode anulá-lo com um clique.
- Notificações e assistente de IA com o mesmo alcance
- Os avisos e as respostas do assistente seguem a função: ninguém lê noutro sítio o que não vê no CRM.
Perguntas frequentes
- Em que plano?
- Equipas, funções e permissões estão no plano Business, até 20 pessoas. Os outros planos têm as três funções de sempre, Administrador, Operador e Só leitura, e todos veem todos os processos.
- Um processo pode ser acompanhado por várias pessoas?
- Sim: além da pessoa a quem está atribuído há os colaboradores, que o veem e trabalham nele mesmo que o processo seja de outra equipa.
- O que acontece se mudar para um plano inferior?
- As equipas e as funções ficam guardadas e voltam a valer se regressar ao Business; entretanto todos veem tudo, como nos outros planos.
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