Ognuno vede il suo
Ogni sede e ogni venditore vede le sue pratiche, non quelle degli altri
Organizza l'agenzia in sedi e reparti, dai a ciascuno un ruolo e decidi chi vede costi, margini, passaporti e dati di salute. I ruoli tipici delle agenzie sono pronti; quelli su misura nascono da lì. Nel piano Business.
Nessuna carta richiesta · Configurazione guidata · Esporti i tuoi dati
Dall'agenzia in cui tutti vedono tutto all'agenzia in ordine, in tre passi
Si configura una volta, poi lavora da solo: ogni pratica nuova entra nel team di chi la crea.
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Disegna l'agenzia
Le sedi e i reparti, anche uno dentro l'altro: Bologna, Milano, «Nozze e lune di miele» dentro Milano. Le pratiche che hai già entrano nei team con un'assegnazione in blocco.
- 2
Dai a ciascuno il suo ruolo
Consulente, responsabile di team, back office, contabilità, stagionale: dieci ruoli tipici pronti. Per un caso particolare ne duplichi uno e cambi solo le caselle che servono.
- 3
Controlla con i suoi occhi
«Vedi Itinovo come…» apre l'app come la vede un collega, in sola lettura: le stesse liste, gli stessi campi coperti.
Da «tutti vedono tutto» a «ognuno vede il suo»
Senza permessi
- Il nuovo stagionale vede margini e fatture di tutta l'agenzia
- Ogni sede vede le pratiche delle altre e i clienti si sovrappongono
- Passaporti e dati di salute aperti a chiunque abbia un accesso
- Nessuno sa chi ha cambiato i permessi, né quando
- Per proteggere i dati si finisce per non dare l'accesso
Con itinovo CRM
- Costi e margini solo a chi li deve vedere, decisi dal Titolare
- Ogni sede vede le sue pratiche; il Titolare e chi ha tutta l'agenzia vedono tutto
- Passaporti e salute: mai, solo nelle sue pratiche, o dovunque vede
- Il Registro dice chi ha cambiato cosa, prima e dopo
- Tutti lavorano nel CRM, ciascuno con il suo raggio
Permessi che si leggono come una frase
Per ogni area tre cerchi — le sue cose, quelle dei suoi team, tutta l'agenzia — e in ogni casella Nessuno, Vede o Modifica.
- Ruoli tipici pronti, mai da rifare
- I ruoli di Itinovo non si modificano, si duplicano: restano un punto di partenza sicuro e li aggiorniamo noi quando arriva un'area nuova.
- Dati riservati su tre livelli
- Costi e margini, documenti d'identità, salute, dati di pagamento: mai, nelle sue pratiche, dovunque vede. Ognuno vede solo i dati personali che gli servono.
- La delega del titolare
- Un socio può concedere permessi al posto del Titolare; quando concede qualcosa sui soldi, il Titolare viene avvisato e può annullarlo con un clic.
- Notifiche e assistente AI con lo stesso raggio
- Gli avvisi e le risposte dell'assistente seguono il ruolo: nessuno legge altrove quello che nel CRM non vede.
Domande frequenti
- Da quale piano?
- Team, ruoli e permessi sono nel piano Business, fino a 20 persone. Negli altri piani ci sono i tre ruoli di sempre, Amministratore, Operatore e Sola lettura, e tutti vedono tutte le pratiche.
- Una pratica può essere seguita da più persone?
- Sì: oltre a chi la segue ci sono i collaboratori, che la vedono e ci lavorano anche se la pratica è di un altro team.
- Cosa succede se passo a un piano inferiore?
- Team e ruoli restano salvati e tornano a valere se torni al Business; nel frattempo tutti vedono tutto, come negli altri piani.
Fai crescere l'agenzia senza aprire tutto a tutti
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