Cada uno ve lo suyo
Cada sede y cada vendedor ve sus expedientes, no los de los demás
Organiza tu agencia en sedes y departamentos, da a cada persona un rol y decide quién ve costes, márgenes, pasaportes y datos de salud. Los roles típicos de una agencia ya están listos; los tuyos nacen de ahí. En el plan Business.
Sin tarjeta de crédito · Configuración guiada · Exporta tus datos
De la agencia en la que todos lo ven todo a la agencia en orden, en tres pasos
Se configura una vez y luego funciona solo: cada expediente nuevo entra en el equipo de quien lo crea.
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Dibuja tu agencia
Las sedes y los departamentos, incluso uno dentro de otro: Valencia, Madrid, «Bodas y lunas de miel» dentro de Madrid. Los expedientes que ya tienes entran en sus equipos con una asignación masiva.
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Da a cada persona su rol
Consultor de viajes, responsable de equipo, back office, contabilidad, personal de temporada: diez roles típicos listos. Para un caso especial duplicas uno y cambias solo las casillas necesarias.
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Compruébalo con sus ojos
«Ver Itinovo como…» abre la aplicación tal como la ve un compañero, en solo lectura: las mismas listas, los mismos campos ocultos.
De «todos lo ven todo» a «cada uno ve lo suyo»
Sin permisos
- El nuevo empleado de temporada ve los márgenes y las facturas de toda la agencia
- Cada sede ve los expedientes de las demás y los clientes se solapan
- Pasaportes y datos de salud abiertos a cualquiera con acceso
- Nadie sabe quién cambió los permisos, ni cuándo
- Para proteger los datos se acaba por no dar acceso
Con itinovo CRM
- Costes y márgenes solo para quien debe verlos, decidido por el titular
- Cada sede ve sus expedientes; el titular y quien tiene toda la agencia lo ven todo
- Pasaportes y salud: nunca, solo en sus expedientes o dondequiera que vea
- El Registro dice quién cambió qué, antes y después
- Todos trabajan en el CRM, cada uno con su alcance
Permisos que se leen como una frase
Para cada área tres círculos — lo suyo, lo de sus equipos, toda la agencia — y en cada casilla Nada, Ve o Modifica.
- Roles típicos listos, nunca por rehacer
- Los roles de Itinovo no se modifican, se duplican: siguen siendo un punto de partida seguro y los actualizamos nosotros cuando llega un área nueva.
- Datos reservados en tres niveles
- Costes y márgenes, documentos de identidad, salud, datos de pago: nunca, en sus expedientes, dondequiera que vea. Cada uno ve solo los datos personales que necesita.
- La delegación del titular
- Un socio puede conceder permisos en lugar del titular; cuando concede algo sobre el dinero, el titular recibe un aviso y puede deshacerlo con un clic.
- Notificaciones y asistente de IA con el mismo alcance
- Los avisos y las respuestas del asistente siguen el rol: nadie lee en otro sitio lo que no ve en el CRM.
Preguntas frecuentes
- ¿En qué plan?
- Equipos, roles y permisos están en el plan Business, hasta 20 personas. Los demás planes tienen los tres roles de siempre, Administrador, Operador y Solo lectura, y todos ven todos los expedientes.
- ¿Pueden varias personas llevar un expediente?
- Sí: además de la persona asignada están los colaboradores, que lo ven y trabajan en él aunque el expediente sea de otro equipo.
- ¿Qué pasa si cambio a un plan inferior?
- Los equipos y los roles se quedan guardados y vuelven a valer si regresas al Business; mientras tanto todos lo ven todo, como en los demás planes.
Haz crecer tu agencia sin abrirlo todo a todos
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