Jeder sieht das Seine
Jede Filiale und jeder Verkäufer sieht die eigenen Vorgänge, nicht die der anderen
Gliedern Sie Ihre Agentur in Filialen und Abteilungen, geben Sie jedem eine Rolle und entscheiden Sie, wer Kosten, Margen, Reisepässe und Gesundheitsdaten sieht. Die typischen Rollen eines Reisebüros sind fertig; Ihre eigenen entstehen daraus. Im Business-Tarif.
Keine Kreditkarte erforderlich · Geführte Einrichtung · Datenexport
Von der Agentur, in der alle alles sehen, zur geordneten Agentur – in drei Schritten
Einmal eingerichtet, läuft es von selbst: Jeder neue Vorgang kommt in das Team dessen, der ihn anlegt.
- 1
Zeichnen Sie Ihre Agentur
Filialen und Abteilungen, auch ineinander: Freiburg, Stuttgart, „Hochzeiten und Flitterwochen“ in Stuttgart. Bestehende Vorgänge kommen mit einer Sammelzuweisung in ihre Teams.
- 2
Geben Sie jedem seine Rolle
Reiseberater, Teamleitung, Backoffice, Buchhaltung, Saisonkraft: zehn typische Rollen sind fertig. Für einen Sonderfall duplizieren Sie eine und ändern nur die nötigen Felder.
- 3
Prüfen Sie mit seinen Augen
„Itinovo als … ansehen“ öffnet die App so, wie ein Kollege sie sieht, nur lesend: dieselben Listen, dieselben verdeckten Felder.
Von „alle sehen alles“ zu „jeder sieht das Seine“
Ohne Berechtigungen
- Die neue Saisonkraft sieht Margen und Rechnungen der ganzen Agentur
- Jede Filiale sieht die Vorgänge der anderen, Kunden überschneiden sich
- Reisepässe und Gesundheitsdaten offen für jeden mit Zugang
- Niemand weiß, wer die Berechtigungen geändert hat und wann
- Um die Daten zu schützen, bekommt am Ende niemand Zugang
Mit itinovo CRM
- Kosten und Margen nur für die, die sie sehen müssen – entschieden vom Kontoinhaber
- Jede Filiale sieht ihre Vorgänge; der Kontoinhaber und wer die ganze Agentur hat, sehen alles
- Reisepässe und Gesundheit: nie, nur in eigenen Vorgängen oder überall, wo sichtbar
- Das Protokoll zeigt, wer was geändert hat, vorher und nachher
- Alle arbeiten im CRM, jeder in seinem Bereich
Berechtigungen, die sich wie ein Satz lesen
Für jeden Bereich drei Kreise – die eigenen, die der eigenen Teams, die ganze Agentur – und in jedem Feld Nichts, Sieht oder Bearbeitet.
- Typische Rollen fertig, nie neu zu bauen
- Die Rollen von Itinovo werden nicht geändert, sondern dupliziert: Sie bleiben ein sicherer Ausgangspunkt, und wir aktualisieren sie, wenn ein neuer Bereich dazukommt.
- Vertrauliche Daten in drei Stufen
- Kosten und Margen, Ausweisdokumente, Gesundheit, Zahlungsdaten: nie, in eigenen Vorgängen, überall, wo sichtbar. Jeder sieht nur die personenbezogenen Daten, die er braucht.
- Die Vollmacht des Kontoinhabers
- Ein Partner kann Berechtigungen anstelle des Kontoinhabers vergeben; gewährt er etwas zu Geld, wird der Kontoinhaber benachrichtigt und kann es mit einem Klick rückgängig machen.
- Benachrichtigungen und KI-Assistent mit derselben Reichweite
- Hinweise und die Antworten des Assistenten folgen der Rolle: Niemand liest anderswo, was er im CRM nicht sieht.
Häufige Fragen
- In welchem Tarif?
- Teams, Rollen und Berechtigungen sind im Business-Tarif enthalten, für bis zu 20 Personen. Die anderen Tarife haben die drei üblichen Rollen Administrator, Sachbearbeiter und Nur lesen, und alle sehen alle Vorgänge.
- Können mehrere Personen einen Vorgang betreuen?
- Ja: Neben der zugewiesenen Person gibt es Mitarbeitende, die ihn sehen und daran arbeiten, auch wenn der Vorgang zu einem anderen Team gehört.
- Was passiert bei einem Wechsel in einen kleineren Tarif?
- Teams und Rollen bleiben gespeichert und gelten wieder, wenn Sie zu Business zurückkehren; bis dahin sehen alle alles, wie in den anderen Tarifen.
Lassen Sie Ihre Agentur wachsen, ohne allen alles zu öffnen
Filialen, Abteilungen, Rollen und vertrauliche Daten, mit dem Protokoll jeder Änderung. Testen Sie es in den 30 kostenlosen Tagen.
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