Chacun voit les siens
Chaque succursale et chaque vendeur voit ses dossiers, pas ceux des autres
Organisez votre agence en succursales et services, attribuez un rôle à chacun et décidez qui voit coûts, marges, passeports et données de santé. Les rôles types d'une agence sont prêts ; les vôtres partent de là. Dans le plan Business.
Aucune carte requise · Configuration guidée · Exportez vos données
De l'agence où tout le monde voit tout à l'agence en ordre, en trois étapes
Se configure une fois, puis fonctionne tout seul : chaque nouveau dossier entre dans l'équipe de celui qui le crée.
- 1
Dessinez votre agence
Les succursales et les services, même l'un dans l'autre : Lyon, Annecy, « Mariages et voyages de noces » dans Annecy. Les dossiers existants entrent dans leurs équipes avec une attribution en masse.
- 2
Donnez à chacun son rôle
Consultant voyage, responsable d'équipe, back-office, comptabilité, saisonnier : dix rôles types prêts. Pour un cas particulier, vous en dupliquez un et ne changez que les cases utiles.
- 3
Vérifiez avec ses yeux
« Voir Itinovo comme… » ouvre l'application telle que la voit un collègue, en lecture seule : les mêmes listes, les mêmes champs masqués.
De « tout le monde voit tout » à « chacun voit les siens »
Sans permissions
- Le nouveau saisonnier voit les marges et les factures de toute l'agence
- Chaque succursale voit les dossiers des autres et les clients se chevauchent
- Passeports et données de santé ouverts à quiconque a un accès
- Personne ne sait qui a changé les permissions, ni quand
- Pour protéger les données, on finit par ne pas donner d'accès
Avec itinovo CRM
- Coûts et marges seulement pour qui doit les voir, décidé par le titulaire
- Chaque succursale voit ses dossiers ; le titulaire et qui a toute l'agence voient tout
- Passeports et santé : jamais, seulement dans ses dossiers, ou partout où il voit
- Le Journal dit qui a changé quoi, avant et après
- Tout le monde travaille dans le CRM, chacun dans son périmètre
Des permissions qui se lisent comme une phrase
Pour chaque domaine trois cercles — les siens, ceux de ses équipes, toute l'agence — et dans chaque case Aucun, Voit ou Modifie.
- Rôles types prêts, jamais à refaire
- Les rôles d'Itinovo ne se modifient pas, ils se dupliquent : ils restent un point de départ sûr, et nous les mettons à jour quand arrive un nouveau domaine.
- Données réservées sur trois niveaux
- Coûts et marges, pièces d'identité, santé, données de paiement : jamais, dans ses dossiers, partout où il voit. Chacun ne voit que les données personnelles dont il a besoin.
- La délégation du titulaire
- Un associé peut accorder des permissions à la place du titulaire ; quand il accorde quelque chose sur l'argent, le titulaire est prévenu et peut l'annuler en un clic.
- Notifications et assistant IA avec le même périmètre
- Les alertes et les réponses de l'assistant suivent le rôle : personne ne lit ailleurs ce qu'il ne voit pas dans le CRM.
Questions fréquentes
- Dans quel plan ?
- Équipes, rôles et permissions sont dans le plan Business, jusqu'à 20 personnes. Les autres plans ont les trois rôles habituels, Administrateur, Opérateur et Lecture seule, et tout le monde voit tous les dossiers.
- Plusieurs personnes peuvent-elles suivre un dossier ?
- Oui : en plus de la personne à qui il est attribué, il y a les collaborateurs, qui le voient et y travaillent même si le dossier appartient à une autre équipe.
- Que se passe-t-il si je passe à un plan inférieur ?
- Les équipes et les rôles restent enregistrés et s'appliquent à nouveau si vous revenez au Business ; entre-temps tout le monde voit tout, comme dans les autres plans.
Faites grandir votre agence sans tout ouvrir à tout le monde
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