Outlook · Calendário · OneDriveNovo
A sua caixa do Outlook, dentro dos processos.
Escreva ao cliente a partir do CRM e o email sai do seu endereço. A resposta chega sozinha ao processo, com o texto e os anexos. As marcações vão para o seu calendário do Outlook, os documentos para o OneDrive ou SharePoint, na pasta da agência.
Microsoft 365 completo: Outlook, calendário, OneDrive e SharePoint. Funciona também com Google Workspace.
Com o Microsoft 365: Outlook, calendário, OneDrive
Tudo o que faz no Outlook, no sítio certo.
Cada um liga a sua caixa num minuto. A partir daí o CRM sabe o que aconteceu com cada cliente e cada fornecedor, sem copiar e colar.
Escreva a partir do CRM, sai de si
O email ao cliente ou ao fornecedor sai do seu endereço do Outlook e fica nos seus itens enviados. Texto formatado, anexos tirados dos documentos do processo ou do SharePoint.
As respostas entram sozinhas
O CRM reconhece cliente, fornecedor e processo e põe o email no seu lugar, com o texto completo e os anexos guardados nos documentos. Quando não tem a certeza, pergunta.
O calendário atualiza-se
Chamadas, prazos e partidas do CRM no seu calendário do Outlook. As horas marcáveis pelo site têm em conta as suas marcações.
Os documentos no OneDrive e no SharePoint
Contratos, orçamentos e vouchers copiados para a pasta da agência, uma por processo. E quando escreve, anexa um ficheiro de lá.
Como se liga
Três passos, nada para instalar.
1
A agência ativa
O titular escolhe o que entra nos processos e ativa para todos.
2
Cada um liga a sua caixa
Um clique, o consentimento da Microsoft, feito. Se a sua organização o pedir, o administrador aprova uma vez.
3
Trabalha-se como sempre
Escreve-se a partir do Outlook ou do CRM: os processos enchem-se sozinhos.
E com o Google Workspace?
Funciona também com o Gmail, de outra forma.
Microsoft 365
- Envio a partir da sua caixa
- Os emails recebidos e enviados entram sozinhos
- Calendário nos dois sentidos e horas livres no site
- Documentos no OneDrive e no SharePoint
Google Workspace
- Envio a partir da sua caixa do Gmail
- Os emails entram com um reencaminhamento automático, configurado uma vez no Gmail, ou pondo o CRM em Bcc
- Calendário e horas livres no site
- Documentos no Google Drive
Sob controlo
Só entra o que diz respeito a clientes e fornecedores.
Só os endereços que o CRM conhece
Os emails pessoais e as newsletters não entram: o CRM guarda só os de clientes, viajantes e fornecedores.
Decide a agência
O titular escolhe o que entra, e a equipa recebe o texto que explica o que faz a ligação. Desliga-se quando se quiser.
Perguntas frequentes
Funciona com o novo Outlook e com o clássico?
Sim: a ligação é com a caixa do Microsoft 365, não com o programa. Vale para o Outlook no computador, no telemóvel e na web.
Os emails pessoais acabam no CRM?
Não. Só entram os emails com endereços que o CRM conhece: clientes, viajantes, organizadores e fornecedores.
É preciso o administrador da Microsoft?
Só se a sua organização não deixar cada um aprovar aplicações. Nesse caso o administrador aprova uma vez para todos.
Com o Gmail, o que muda?
O envio, o calendário e os documentos funcionam como com a Microsoft. Os emails recebidos entram com um reencaminhamento automático configurado uma vez no Gmail, ou pondo o CRM em Bcc.
Ligue o Outlook e o OneDrive e veja os processos a encherem-se.
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