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Votre boîte Outlook, dans vos dossiers.
Écrivez au client depuis le CRM et l'e-mail part de votre adresse. La réponse arrive seule dans le dossier, avec le texte et les pièces jointes. Les rendez-vous vont dans votre agenda Outlook, les documents dans OneDrive ou SharePoint, dans le dossier de l'agence.
Microsoft 365 au complet : Outlook, agenda, OneDrive et SharePoint. Fonctionne aussi avec Google Workspace.
Avec Microsoft 365 : Outlook, agenda, OneDrive
Tout ce que vous faites dans Outlook, au bon endroit.
Chacun connecte sa boîte en une minute. Ensuite, le CRM sait ce qui s'est passé avec chaque client et chaque fournisseur, sans copier-coller.
Écrivez depuis le CRM, ça part de vous
L'e-mail au client ou au fournisseur part de votre adresse Outlook et reste dans vos éléments envoyés. Texte mis en forme, pièces jointes prises dans les documents du dossier ou dans SharePoint.
Les réponses arrivent seules
Le CRM reconnaît client, fournisseur et dossier et range l'e-mail à sa place, avec le texte entier et les pièces jointes enregistrées dans les documents. S'il n'est pas sûr, il demande.
L'agenda se met à jour
Appels, échéances et départs du CRM dans votre agenda Outlook. Les créneaux réservables depuis le site tiennent compte de vos rendez-vous.
Les documents dans OneDrive et SharePoint
Contrats, devis et vouchers copiés dans le dossier de l'agence, un par réservation. Et quand vous écrivez, vous joignez un fichier pris là.
Comment ça se connecte
Trois étapes, rien à installer.
1
L'agence active
Le titulaire choisit ce qui entre dans les dossiers et active pour tous.
2
Chacun connecte sa boîte
Un clic, le consentement de Microsoft, c'est fait. Si votre organisation le demande, l'administrateur approuve une fois.
3
On travaille comme d'habitude
On écrit depuis Outlook ou depuis le CRM : les dossiers se remplissent seuls.
Et avec Google Workspace ?
Ça marche aussi avec Gmail, autrement.
Microsoft 365
- Envoi depuis votre boîte
- Les e-mails reçus et envoyés entrent seuls
- Agenda dans les deux sens et créneaux libres sur le site
- Documents dans OneDrive et SharePoint
Google Workspace
- Envoi depuis votre boîte Gmail
- Les e-mails entrent par un transfert automatique, réglé une fois dans Gmail, ou en mettant le CRM en Cci
- Agenda et créneaux libres sur le site
- Documents dans Google Drive
Sous contrôle
Seul entre ce qui concerne clients et fournisseurs.
Seulement les adresses que le CRM connaît
Les e-mails personnels et les newsletters n'entrent pas : le CRM ne garde que ceux avec les clients, les voyageurs et les fournisseurs.
L'agence décide
Le titulaire choisit ce qui entre, et les collaborateurs reçoivent le texte qui explique ce que fait la connexion. On déconnecte quand on veut.
Questions fréquentes
Ça marche avec le nouvel Outlook et le classique ?
Oui : la connexion se fait avec la boîte Microsoft 365, pas avec le logiciel. Elle vaut pour Outlook sur ordinateur, sur téléphone et sur le web.
Les e-mails personnels arrivent-ils dans le CRM ?
Non. Seuls entrent les e-mails avec des adresses que le CRM connaît : clients, voyageurs, organisateurs et fournisseurs.
Faut-il l'administrateur Microsoft ?
Seulement si votre organisation ne laisse pas chacun approuver les applications. Dans ce cas, l'administrateur approuve une fois pour tous.
Avec Gmail, qu'est-ce qui change ?
L'envoi, l'agenda et les documents fonctionnent comme avec Microsoft. Les e-mails reçus entrent par un transfert automatique réglé une fois dans Gmail, ou en mettant le CRM en Cci.
Connectez Outlook et OneDrive et regardez vos dossiers se remplir.
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