Outlook · Calendario · OneDriveNuevo
Tu buzón de Outlook, dentro de los expedientes.
Escribe al cliente desde el CRM y el correo sale de tu dirección. La respuesta llega sola al expediente, con el texto y los adjuntos. Las citas van a tu calendario de Outlook, los documentos a OneDrive o SharePoint, en la carpeta de la agencia.
Microsoft 365 completo: Outlook, calendario, OneDrive y SharePoint. Funciona también con Google Workspace.
Con Microsoft 365: Outlook, calendario, OneDrive
Todo lo que haces en Outlook, en su sitio.
Cada uno conecta su buzón en un minuto. A partir de ahí el CRM sabe qué ha pasado con cada cliente y cada proveedor, sin copiar y pegar.
Escribe desde el CRM, sale de ti
El correo al cliente o al proveedor sale de tu dirección de Outlook y queda en tus enviados. Texto con formato, adjuntos tomados de los documentos del expediente o de SharePoint.
Las respuestas entran solas
El CRM reconoce cliente, proveedor y expediente y deja el correo en su sitio, con el texto completo y los adjuntos guardados en los documentos. Cuando no está seguro, pregunta.
El calendario se actualiza
Llamadas, vencimientos y salidas del CRM en tu calendario de Outlook. Las horas reservables desde la web tienen en cuenta tus citas.
Los documentos en OneDrive y SharePoint
Contratos, presupuestos y bonos copiados en la carpeta de la agencia, una por expediente. Y cuando escribes, adjuntas un archivo de ahí.
Cómo se conecta
Tres pasos, nada que instalar.
1
La agencia activa
El titular elige qué entra en los expedientes y activa para todos.
2
Cada uno conecta su buzón
Un clic, el consentimiento de Microsoft, hecho. Si tu organización lo pide, el administrador aprueba una vez.
3
Se trabaja como siempre
Se escribe desde Outlook o desde el CRM: los expedientes se llenan solos.
¿Y con Google Workspace?
Funciona también con Gmail, de otra manera.
Microsoft 365
- Envío desde tu buzón
- Los correos recibidos y enviados entran solos
- Calendario en los dos sentidos y horas libres en la web
- Documentos en OneDrive y SharePoint
Google Workspace
- Envío desde tu buzón de Gmail
- Los correos entran con un reenvío automático, configurado una vez en Gmail, o poniendo el CRM en CCO
- Calendario y horas libres en la web
- Documentos en Google Drive
Bajo control
Solo entra lo que tiene que ver con clientes y proveedores.
Solo las direcciones que el CRM conoce
Los correos personales y los boletines no entran: el CRM guarda solo los de clientes, viajeros y proveedores.
Decide la agencia
El titular elige qué entra, y el equipo recibe el texto que explica qué hace la conexión. Se desconecta cuando se quiere.
Preguntas frecuentes
¿Funciona con el nuevo Outlook y con el clásico?
Sí: la conexión es con el buzón de Microsoft 365, no con el programa. Vale para Outlook en el ordenador, en el móvil y en la web.
¿Los correos personales acaban en el CRM?
No. Solo entran los correos con direcciones que el CRM conoce: clientes, viajeros, organizadores y proveedores.
¿Hace falta el administrador de Microsoft?
Solo si tu organización no deja que cada uno apruebe aplicaciones. En ese caso el administrador aprueba una vez para todos.
¿Qué cambia con Gmail?
El envío, el calendario y los documentos funcionan como con Microsoft. Los correos recibidos entran con un reenvío automático que configuras una vez en Gmail, o poniendo el CRM en CCO.
Conecta Outlook y OneDrive y mira cómo se llenan los expedientes.
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