Outlook · Kalender · OneDriveNeu
Ihr Outlook-Postfach, mitten in Ihren Vorgängen.
Schreiben Sie dem Kunden aus dem CRM, und die E-Mail geht von Ihrer Adresse hinaus. Die Antwort landet von selbst im Vorgang, mit Text und Anhängen. Termine kommen in Ihren Outlook-Kalender, Dokumente nach OneDrive oder SharePoint, in den Ordner der Agentur.
Microsoft 365 komplett: Outlook, Kalender, OneDrive und SharePoint. Funktioniert auch mit Google Workspace.
Mit Microsoft 365: Outlook, Kalender, OneDrive
Alles, was Sie in Outlook tun, am richtigen Ort.
Jeder verbindet sein Postfach in einer Minute. Ab dann weiß das CRM, was mit jedem Kunden und jedem Lieferanten passiert ist, ohne Kopieren und Einfügen.
Aus dem CRM schreiben, von Ihnen gesendet
Die E-Mail an Kunden oder Lieferanten geht von Ihrer Outlook-Adresse hinaus und bleibt in Ihren gesendeten Elementen. Formatierter Text, Anhänge aus den Dokumenten des Vorgangs oder aus SharePoint.
Antworten kommen von selbst
Das CRM erkennt Kunde, Lieferant und Vorgang und legt die E-Mail an ihren Platz, mit dem ganzen Text und den Anhängen in den Dokumenten. Ist es nicht sicher, fragt es nach.
Der Kalender bleibt aktuell
Anrufe, Fristen und Abreisen aus dem CRM in Ihrem Outlook-Kalender. Die über die Website buchbaren Zeiten berücksichtigen Ihre Termine.
Dokumente in OneDrive und SharePoint
Verträge, Angebote und Voucher im Ordner der Agentur, einer pro Vorgang. Und beim Schreiben hängen Sie eine Datei von dort an.
So wird verbunden
Drei Schritte, nichts zu installieren.
1
Die Agentur aktiviert
Der Inhaber wählt, was in die Vorgänge kommt, und aktiviert für alle.
2
Jeder verbindet sein Postfach
Ein Klick, die Zustimmung bei Microsoft, fertig. Verlangt es Ihre Organisation, genehmigt der Administrator einmal.
3
Arbeiten wie immer
Aus Outlook oder dem CRM schreiben: Die Vorgänge füllen sich von selbst.
Und mit Google Workspace?
Es funktioniert auch mit Gmail, nur anders.
Microsoft 365
- Versand aus Ihrem Postfach
- Eingehende und gesendete E-Mails kommen von selbst
- Kalender in beide Richtungen und freie Zeiten auf der Website
- Dokumente in OneDrive und SharePoint
Google Workspace
- Versand aus Ihrem Gmail-Postfach
- E-Mails kommen über eine automatische Weiterleitung, einmal in Gmail eingerichtet, oder mit dem CRM in Bcc
- Kalender und freie Zeiten auf der Website
- Dokumente in Google Drive
Unter Kontrolle
Es kommt nur herein, was Kunden und Lieferanten betrifft.
Nur Adressen, die das CRM kennt
Private E-Mails und Newsletter bleiben draußen: Das CRM behält nur die mit Kunden, Reisenden und Lieferanten.
Die Agentur entscheidet
Der Inhaber wählt, was hereinkommt, und das Team erhält den Text, der erklärt, was die Verbindung tut. Trennen jederzeit möglich.
Häufige Fragen
Funktioniert es mit dem neuen und dem klassischen Outlook?
Ja: Die Verbindung besteht mit dem Microsoft-365-Postfach, nicht mit dem Programm. Sie gilt für Outlook am Computer, auf dem Handy und im Web.
Landen private E-Mails im CRM?
Nein. Es kommen nur E-Mails mit Adressen herein, die das CRM kennt: Kunden, Reisende, Organisatoren und Lieferanten.
Braucht es den Microsoft-Administrator?
Nur wenn Ihre Organisation Einzelnen nicht erlaubt, Apps zu genehmigen. Dann genehmigt der Administrator einmal für alle.
Was ändert sich mit Gmail?
Versand, Kalender und Dokumente funktionieren wie bei Microsoft. Eingehende E-Mails kommen über eine automatische Weiterleitung, die Sie einmal in Gmail einrichten, oder indem Sie das CRM in Bcc setzen.
Verbinden Sie Outlook und OneDrive und sehen Sie zu, wie sich die Vorgänge füllen.
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