Outlook · Calendario · OneDriveNuovo
La tua casella Outlook, dentro le pratiche.
Scrivi al cliente dal CRM e l'email parte dal tuo indirizzo. La risposta arriva nella pratica da sola, con il testo e gli allegati. Gli impegni finiscono nel tuo calendario Outlook, i documenti in OneDrive o SharePoint, nella cartella dell'agenzia.
Microsoft 365 al completo: Outlook, calendario, OneDrive e SharePoint. Funziona anche con Google Workspace.
Con Microsoft 365: Outlook, calendario, OneDrive
Tutto quello che fai in Outlook, al posto giusto.
Ognuno collega la sua casella in un minuto. Da lì in poi il CRM sa cosa è successo con ogni cliente e ogni fornitore, senza copiare e incollare.
Scrivi dal CRM, parte da te
L'email al cliente o al fornitore parte dal tuo indirizzo Outlook e resta nella tua posta inviata. Testo formattato, allegati presi dai documenti della pratica o da SharePoint.
Le risposte entrano da sole
Il CRM riconosce cliente, fornitore e pratica e mette l'email al suo posto, con il testo intero e gli allegati salvati nei documenti. Quando non è sicuro, chiede.
Il calendario si aggiorna
Chiamate, scadenze e partenze del CRM nel tuo calendario Outlook. Le ore prenotabili dal sito tengono conto dei tuoi impegni.
I documenti in OneDrive e SharePoint
Contratti, preventivi e voucher copiati nella cartella dell'agenzia, una per pratica. E quando scrivi, alleghi un file preso da lì.
Come si collega
Tre passi, niente da installare.
1
L'agenzia attiva
Il titolare sceglie cosa entra nelle pratiche e attiva per tutti.
2
Ognuno collega la sua casella
Un clic, il consenso di Microsoft, fatto. Se la vostra organizzazione lo chiede, l'amministratore approva una volta.
3
Si lavora come sempre
Si scrive da Outlook o dal CRM: le pratiche si riempiono da sole.
E con Google Workspace?
Funziona anche con Gmail, in modo diverso.
Microsoft 365
- Invio dalla tua casella
- Le email in arrivo e inviate entrano da sole
- Calendario a due vie e ore libere sul sito
- Documenti in OneDrive e SharePoint
Google Workspace
- Invio dalla tua casella Gmail
- Le email entrano con un inoltro automatico, impostato una volta in Gmail, o mettendo il CRM in Ccn
- Calendario e ore libere sul sito
- Documenti in Google Drive
Sotto controllo
Entra solo quello che riguarda clienti e fornitori.
Solo gli indirizzi che il CRM conosce
Le email personali e le newsletter non entrano: il CRM tiene solo quelle con clienti, viaggiatori e fornitori.
Decide l'agenzia
Il titolare sceglie cosa entra, e i collaboratori ricevono il testo che spiega cosa fa il collegamento. Si scollega quando si vuole.
Domande frequenti
Funziona con il nuovo Outlook e con quello classico?
Sì: il collegamento è con la casella Microsoft 365, non con il programma. Vale per Outlook sul computer, sul telefono e sul web.
Le email personali finiscono nel CRM?
No. Entrano solo le email con indirizzi che il CRM conosce: clienti, viaggiatori, organizzatori e fornitori.
Serve l'amministratore di Microsoft?
Solo se la vostra organizzazione non lascia approvare le app ai singoli. In quel caso l'amministratore approva una volta per tutti.
Con Gmail cosa cambia?
Invio, calendario e documenti funzionano come con Microsoft. Le email in arrivo entrano con un inoltro automatico che imposti una volta in Gmail, o mettendo il CRM in Ccn.
Collega Outlook e OneDrive e guarda le pratiche riempirsi.
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