Guia
Ligar o Claude ao itinovo
Como ativar o conector para a agência, ligar a sua conta Claude, o que o Claude pode fazer no itinovo e o que não faz, para onde vão os dados e como desligar.
Antes de começar
- Uma conta itinovo, em período experimental ou com uma subscrição ativa. O Claude está incluído em todos os planos e as suas ações não consomem os pedidos de IA do plano.
- Uma conta Claude. Para trabalhar com dados de clientes use um plano para equipas ou empresas: tem um acordo de tratamento de dados e não usa as conversas para treinar modelos.
- O titular da conta ou um administrador da agência ativa o Claude uma vez para todos (passo 1).
Ligar em três passos
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Ativar para a agênciatitular ou administrador
No itinovo abra Definições → Integrações → Claude, leia o que acontece aos dados e carregue em Ativar para a agência. O itinovo regista quem ativou, quando e sobre que texto.
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Adicione o itinovo no Claudecada um
Na mesma ficha carregue em Continuar com o Claude: abre-se o Claude.
No diretório: procure itinovo CRM entre os conectores e carregue em Ligar.
Conector personalizado: adicione um conector personalizado com este endereço e deixe vazias as definições avançadas.
https://api-crm.itinovo.com/mcpCom o Claude para equipas ou empresas, o proprietário da organização Claude adiciona o conector uma vez; depois cada um carrega em Ligar.
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Entre com a sua conta itinovocada um
Abre-se a página de acesso do itinovo: entra com e-mail e palavra-passe ou com o Google. A partir daí o Claude trabalha com a sua função, só quando lho pede na conversa.
Três exemplos
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Carregar as tarifas de um hotel
Anexe o PDF ou o Excel e escreva: «Carrega as tarifas 2027 da Villa Clementina.» O Claude usa
import_supplier: o hotel torna-se um fornecedor com a sua ficha e as tarifas por época, quarto e regime. Pergunta-lhe antes de guardar e no fim diz o que criou, atualizou ou descartou. - 2
Do e-mail do cliente ao orçamento
Cole o pedido: «Prepara um orçamento a partir deste e-mail.» O Claude usa
prepare_quote: cliente, processo e orçamento em rascunho com dias, serviços e preços. O orçamento é você que o envia a partir da aplicação. - 3
A semana num relance
«Que partidas tenho na próxima semana, e o que falta?» O Claude usa
get_overvieweget_lead: partidas, prazos, confirmações e pagamentos em falta, processo a processo. Só leitura, nada para confirmar.
O que pode fazer
O Claude vê e altera só o que você vê e altera na aplicação. As ferramentas «pergunta antes» passam pela sua confirmação no Claude antes de cada uso.
| Ferramenta | O que faz | — |
|---|---|---|
| Ler | ||
search | Pesquisa processos, clientes, fornecedores e orçamentos por nome, e-mail ou referência. | só leitura |
list_leads · get_lead | Os processos por fase, datas ou destino; um processo com orçamentos, viajantes, tarefas, documentos e histórico. | só leitura |
list_quotes · get_quote | Os orçamentos por estado; um orçamento com dias, serviços, preços, versões e pedidos de alteração. | só leitura |
list_clients · get_client | Os clientes; um cliente com dados, companheiros de viagem, processos e documentos. | só leitura |
list_suppliers · get_supplier | Os fornecedores, os produtos dos operadores turísticos e os serviços; um fornecedor com tarifas, allotments e condições. | só leitura |
list_tasks · list_confirmations | As tarefas e as confirmações dos fornecedores, abertas ou em atraso. | só leitura |
get_overview | Partidas, prazos, notificações e mensagens por ler. | só leitura |
get_money | Faturas, pagamentos e planos de pagamento, em leitura. | só leitura |
get_analytics | Vendido, margem e recebido no período, como na página Análises. Para os administradores. | só leitura |
get_agency_info · get_campaigns · get_reference | Dados da agência, equipa e modelos; campanhas e resultados; valores admitidos (fases, moedas, regimes). | só leitura |
search_flights | Pesquisa voos com a conta de voos da agência, sem os reservar. | só leitura |
| Criar | ||
prepare_quote | A partir de um pedido: cliente, processo e orçamento em rascunho com dias, serviços e preços. | cria |
create_lead · create_quote | Um processo novo, também de grupo; um orçamento novo, a partir de modelo, duplicado ou como nova versão. | cria |
save_travellers | Adiciona viajantes a um processo. | cria |
generate_document · save_as_template | Gera um documento do processo, sem o enviar; guarda um orçamento como modelo. | cria |
| Alterar | ||
update_lead | Dados e fase de um processo. | pergunta antes |
edit_quote_texts · edit_quote_items · edit_quote_settings | Textos; dias e serviços, custos, margens e preços; definições do orçamento. Nos rascunhos, recalculado como no editor. | pergunta antes |
save_client · save_supplier · save_task · save_group | Cria ou atualiza clientes, fornecedores com produtos e tarifas, tarefas, grupos e séries. | pergunta antes |
update_confirmation | Regista o que um fornecedor confirmou: código, preço, prazos, penalizações. | pergunta antes |
import_supplier · import_clients | Carrega um fornecedor com as suas tarifas, ou uma lista de clientes: atualiza o que existe, sem duplicar. | pergunta antes |
mark_read | Marca como lidas notificações e mensagens. | pergunta antes |
| Com efeitos fora do itinovo, ou definitivos | ||
ask_suppliers | Pede disponibilidade ou confirmações aos fornecedores, com o modelo da agência. | pergunta antes |
set_lead_state · delete | Processo perdido, reativado ou com reclamação; elimina um elemento. | pergunta antes |
O que nunca faz
- Enviar orçamentos, documentos ou mensagens aos clientes
- Reservar ou pagar em sistemas externos
- Receber, pedir pagamentos, emitir faturas
- Mexer nas definições e na equipa da agência
- Ler documentos de identificação e dados de saúde
Estas ações ficam na aplicação, feitas por uma pessoa da agência.
Importar dados
Anexe o ficheiro ao Claude ou cole o texto: as tarifas ou o contrato de um fornecedor, o Excel dos clientes ou a exportação do software antigo, o e-mail de um cliente, o voucher de um fornecedor, o programa de um operador turístico com que trabalha, um orçamento antigo.
- Recarregar atualiza sem duplicar: fornecedores, tarifas e clientes que já existem são reconhecidos.
- Entra cada dado que a fonte indica; o que não diz fica vazio. No fim o Claude diz o que foi criado, atualizado e descartado, e porquê.
- Um hotel é um fornecedor com as suas tarifas por quarto, regime e ocupação.
Importe só dados que tem o direito de usar. As fotos não passam pelo Claude: carrega-as no separador Media da ficha do fornecedor, confirmando que tem os direitos.
Dados e privacidade
- O que o Claude lê do itinovo vai para a Anthropic segundo o contrato da sua agência com a Anthropic.
- Documentos de identificação (números e imagens) e dados de saúde nunca saem do itinovo através do conector.
- Cada ação do Claude fica no Registo IA da agência durante 90 dias, e no histórico do processo lê-se «via Claude».
- Referências: Política de privacidade · Termos, art. 19-bis · Acordo de tratamento de dados · Subcontratantes
Desligar
- Desligar Claude em Definições → Integrações → Claude interrompe a sua ligação.
- Desativar para a agência interrompe-a para todos; após uma nova ativação cada um volta a ligar-se.
- No Claude também pode retirar o itinovo dos seus conectores.
- O itinovo está publicado no diretório de conectores do Claude: a Anthropic pode retirá-lo do diretório a qualquer momento.
Problemas frequentes
O Claude diz que a ligação não está completa
Verifique em Definições → Integrações → Claude que a agência ativou o Claude e que carregou em Continuar com o Claude.
O Claude pede um Client ID ou um Client Secret
Deixe os campos vazios: o itinovo reconhece o Claude sozinho.
O Claude diz que não tenho permissão
O Claude tem a sua função: peça a permissão a um administrador na aplicação, em Equipa › Funções.
O Claude para depois de muitas alterações seguidas
O conector aceita até 120 alterações por minuto: espere um momento e tente de novo, ou divida uma lista longa em vários pedidos.
Funciona com o Claude Code?
Ainda não: o conector é para claude.ai e para as aplicações Claude para computador e telemóvel.
Precisa de ajuda?
Escreva-nos, respondemos na sua língua. Para comunicar uma vulnerabilidade de segurança: security@itinovo.com.
Claude é uma marca da Anthropic, PBC. O conector é da Itinovo S.r.l.