Anleitung
Claude mit itinovo verbinden
Wie Sie den Konnektor für das Reisebüro aktivieren, Ihr Claude-Konto verbinden, was Claude in itinovo tun kann und was nicht, wohin die Daten gehen und wie Sie trennen.
Bevor Sie beginnen
- Ein itinovo-Konto, im Test oder mit aktivem Abonnement. Claude ist in allen Tarifen enthalten, und seine Aktionen verbrauchen keine KI-Anfragen des Tarifs.
- Ein Claude-Konto. Für die Arbeit mit Kundendaten nutzen Sie einen Tarif für Teams oder Unternehmen: mit Auftragsverarbeitungsvertrag und ohne Training der Modelle mit Ihren Unterhaltungen.
- Der Kontoinhaber oder ein Administrator des Reisebüros aktiviert Claude einmal für alle (Schritt 1).
In drei Schritten verbinden
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Für das Reisebüro aktivierenKontoinhaber oder Administrator
Öffnen Sie in itinovo Einstellungen → Integrationen → Claude, lesen Sie, was mit den Daten geschieht, und klicken Sie auf Für das Reisebüro aktivieren. itinovo speichert, wer aktiviert hat, wann und mit welchem Text.
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itinovo in Claude hinzufügenjeder
Klicken Sie auf derselben Karte auf Weiter mit Claude: Claude öffnet sich.
Im Verzeichnis: Suchen Sie itinovo CRM unter den Konnektoren und klicken Sie auf Verbinden.
Benutzerdefinierter Konnektor: Fügen Sie einen benutzerdefinierten Konnektor mit dieser Adresse hinzu und lassen Sie die erweiterten Einstellungen leer.
https://api-crm.itinovo.com/mcpBei Claude für Teams oder Unternehmen fügt der Inhaber der Claude-Organisation den Konnektor einmal hinzu; danach klickt jeder auf Verbinden.
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Mit Ihrem itinovo-Konto anmeldenjeder
Die Anmeldeseite von itinovo öffnet sich: Melden Sie sich mit E-Mail und Passwort oder mit Google an. Ab dann arbeitet Claude mit Ihrer Rolle, nur wenn Sie es im Chat darum bitten.
Drei Beispiele
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Die Preisliste eines Hotels laden
Hängen Sie das PDF oder die Excel-Datei an und schreiben Sie: „Lade die Preisliste 2027 der Villa Clementina.“ Claude nutzt
import_supplier: Das Hotel wird ein Lieferant mit seiner Karte und den Tarifen nach Saison, Zimmer und Verpflegung. Es fragt Sie vor dem Speichern und sagt am Ende, was angelegt, aktualisiert oder verworfen wurde. - 2
Von der E-Mail des Kunden zum Angebot
Fügen Sie die Anfrage ein: „Bereite ein Angebot aus dieser E-Mail vor.“ Claude nutzt
prepare_quote: Kunde, Vorgang und Angebotsentwurf mit Tagen, Leistungen und Preisen. Das Angebot verschicken Sie aus der App. - 3
Die Woche auf einen Blick
„Welche Abreisen habe ich nächste Woche, und was fehlt?“ Claude nutzt
get_overviewundget_lead: Abreisen, Fristen, fehlende Bestätigungen und Zahlungen, Vorgang für Vorgang. Nur lesen, nichts zu bestätigen.
Was es kann
Claude sieht und ändert nur, was Sie in der App sehen und ändern. Werkzeuge mit „fragt zuerst“ gehen vor jeder Nutzung über Ihre Bestätigung in Claude.
| Werkzeug | Was es tut | — |
|---|---|---|
| Lesen | ||
search | Sucht in Vorgängen, Kunden, Lieferanten und Angeboten nach Name, E-Mail oder Referenz. | nur lesen |
list_leads · get_lead | Vorgänge nach Phase, Daten oder Ziel; ein Vorgang mit Angeboten, Reisenden, Aufgaben, Dokumenten und Verlauf. | nur lesen |
list_quotes · get_quote | Angebote nach Status; ein Angebot mit Tagen, Leistungen, Preisen, Versionen und Änderungswünschen. | nur lesen |
list_clients · get_client | Kunden; ein Kunde mit Daten, Mitreisenden, Vorgängen und Dokumenten. | nur lesen |
list_suppliers · get_supplier | Lieferanten, Produkte der Reiseveranstalter und Leistungen; ein Lieferant mit Tarifen, Kontingenten und Bedingungen. | nur lesen |
list_tasks · list_confirmations | Aufgaben und Bestätigungen der Lieferanten, offen oder überfällig. | nur lesen |
get_overview | Abreisen, Fristen, Benachrichtigungen und ungelesene Nachrichten. | nur lesen |
get_money | Rechnungen, Zahlungen und Ratenpläne, nur lesend. | nur lesen |
get_analytics | Umsatz, Marge und Zahlungseingänge des Zeitraums, wie auf der Seite Analysen. Für Administratoren. | nur lesen |
get_agency_info · get_campaigns · get_reference | Daten des Reisebüros, Team und Vorlagen; Kampagnen und Ergebnisse; zulässige Werte (Phasen, Währungen, Verpflegungen). | nur lesen |
search_flights | Sucht Flüge mit dem Flugkonto des Reisebüros, ohne zu buchen. | nur lesen |
| Anlegen | ||
prepare_quote | Aus einer Anfrage: Kunde, Vorgang und Angebotsentwurf mit Tagen, Leistungen und Preisen. | legt an |
create_lead · create_quote | Ein neuer Vorgang, auch für Gruppen; ein neues Angebot, aus einer Vorlage, dupliziert oder als neue Version. | legt an |
save_travellers | Fügt einem Vorgang Reisende hinzu. | legt an |
generate_document · save_as_template | Erstellt ein Dokument des Vorgangs, ohne es zu senden; speichert ein Angebot als Vorlage. | legt an |
| Ändern | ||
update_lead | Daten und Phase eines Vorgangs. | fragt zuerst |
edit_quote_texts · edit_quote_items · edit_quote_settings | Texte; Tage und Leistungen, Kosten, Aufschläge und Preise; Einstellungen des Angebots. In Entwürfen, neu berechnet wie im Editor. | fragt zuerst |
save_client · save_supplier · save_task · save_group | Legt Kunden, Lieferanten mit Produkten und Tarifen, Aufgaben, Gruppen und Serien an oder aktualisiert sie. | fragt zuerst |
update_confirmation | Erfasst, was ein Lieferant bestätigt hat: Code, Preis, Fristen, Stornogebühren. | fragt zuerst |
import_supplier · import_clients | Lädt einen Lieferanten mit seinen Tarifen oder eine Kundenliste: aktualisiert, was da ist, ohne Dubletten. | fragt zuerst |
mark_read | Markiert Benachrichtigungen und Nachrichten als gelesen. | fragt zuerst |
| Mit Wirkung außerhalb von itinovo oder endgültig | ||
ask_suppliers | Fragt bei Lieferanten Verfügbarkeit oder Bestätigungen an, mit der Vorlage des Reisebüros. | fragt zuerst |
set_lead_state · delete | Vorgang verloren, reaktiviert oder mit Reklamation; löscht ein Element. | fragt zuerst |
Was es nie tut
- Angebote, Dokumente oder Nachrichten an Kunden senden
- Auf externen Systemen buchen oder bezahlen
- Zahlungen kassieren oder anfordern, Rechnungen ausstellen
- Die Einstellungen und das Team des Reisebüros ändern
- Ausweisdokumente und Gesundheitsdaten lesen
Diese Aktionen bleiben in der App, ausgeführt von einer Person des Reisebüros.
Daten importieren
Hängen Sie die Datei an Claude an oder fügen Sie den Text ein: Preisliste oder Vertrag eines Lieferanten, die Excel-Liste der Kunden oder den Export der alten Software, die E-Mail eines Kunden, den Voucher eines Lieferanten, das Programm eines Reiseveranstalters, mit dem Sie arbeiten, ein altes Angebot.
- Neu laden aktualisiert ohne Dubletten: Lieferanten, Tarife und Kunden, die schon da sind, werden erkannt.
- Jede Angabe der Quelle wird übernommen; was sie nicht sagt, bleibt leer. Am Ende sagt Claude, was angelegt, aktualisiert und verworfen wurde, und warum.
- Ein Hotel ist ein Lieferant mit seinen Tarifen nach Zimmer, Verpflegung und Belegung.
Importieren Sie nur Daten, die Sie verwenden dürfen. Fotos laufen nicht über Claude: Sie laden sie im Tab Medien der Lieferantenkarte hoch und bestätigen, dass Sie sie verwenden dürfen.
Daten und Datenschutz
- Was Claude aus itinovo liest, geht nach dem Vertrag Ihres Reisebüros mit Anthropic an Anthropic.
- Ausweisdokumente (Nummern und Bilder) und Gesundheitsdaten verlassen itinovo nie über den Konnektor.
- Jede Aktion von Claude steht 90 Tage im KI-Protokoll des Reisebüros, und im Verlauf des Vorgangs steht „über Claude“.
- Verweise: Datenschutzerklärung · Bedingungen, Art. 19-bis · Auftragsverarbeitungsvertrag · Unterauftragsverarbeiter
Trennen
- Claude trennen unter Einstellungen → Integrationen → Claude beendet Ihre Verbindung.
- Für das Reisebüro deaktivieren beendet sie für alle; nach einer neuen Aktivierung verbindet sich jeder neu.
- In Claude können Sie itinovo auch aus Ihren Konnektoren entfernen.
- itinovo ist im Konnektorverzeichnis von Claude veröffentlicht: Anthropic kann es jederzeit aus dem Verzeichnis entfernen.
Häufige Probleme
Claude sagt, die Verbindung sei nicht vollständig
Prüfen Sie unter Einstellungen → Integrationen → Claude, dass das Reisebüro Claude aktiviert hat und Sie auf Weiter mit Claude geklickt haben.
Claude fragt nach einer Client ID oder einem Client Secret
Lassen Sie die Felder leer: itinovo erkennt Claude von selbst.
Claude sagt, ich habe keine Berechtigung
Claude hat Ihre Rolle: Bitten Sie einen Administrator in der App um die Berechtigung, unter Team › Rollen.
Claude stoppt nach vielen Änderungen hintereinander
Der Konnektor nimmt bis zu 120 Änderungen pro Minute an: Warten Sie kurz und versuchen Sie es erneut, oder teilen Sie eine lange Liste auf mehrere Anfragen auf.
Funktioniert es mit Claude Code?
Noch nicht: Der Konnektor ist für claude.ai und die Claude-Apps für Desktop und Handy.
Brauchen Sie Hilfe?
Schreiben Sie uns, wir antworten in Ihrer Sprache. Um eine Sicherheitslücke zu melden: security@itinovo.com.
Claude ist eine Marke von Anthropic, PBC. Der Konnektor stammt von Itinovo S.r.l.