Guía
Conectar Claude con itinovo
Cómo activar el conector para la agencia, conectar tu cuenta de Claude, qué puede hacer Claude en itinovo y qué no, adónde van los datos y cómo se desconecta.
Antes de empezar
- Una cuenta de itinovo, en prueba o con una suscripción activa. Claude está incluido en todos los planes y sus acciones no consumen las peticiones de IA del plan.
- Una cuenta de Claude. Para trabajar con datos de clientes usa un plan para equipos o empresas: tiene un acuerdo de tratamiento de datos y no usa las conversaciones para entrenar modelos.
- El titular o un administrador de la agencia activa Claude una vez para todos (paso 1).
Conectar en tres pasos
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Activar para la agenciatitular o administrador
En itinovo abre Ajustes → Integraciones → Claude, lee qué pasa con los datos y pulsa Activar para la agencia. itinovo registra quién lo activó, cuándo y sobre qué texto.
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Añade itinovo en Claudecada uno
Desde la misma ficha pulsa Continuar con Claude: se abre Claude.
En el directorio: busca itinovo CRM entre los conectores y pulsa Conectar.
Conector personalizado: añade un conector personalizado con esta dirección y deja vacíos los ajustes avanzados.
https://api-crm.itinovo.com/mcpCon Claude para equipos o empresas, el propietario de la organización de Claude añade el conector una vez; después cada uno pulsa Conectar.
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Inicia sesión con tu cuenta de itinovocada uno
Se abre la página de acceso de itinovo: entras con correo y contraseña o con Google. Desde ese momento Claude trabaja con tu rol, solo cuando se lo pides en el chat.
Tres ejemplos
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Cargar las tarifas de un hotel
Adjunta el PDF o el Excel y escribe: «Carga las tarifas 2027 de Villa Clementina.» Claude usa
import_supplier: el hotel se convierte en un proveedor con su ficha y sus tarifas por temporada, habitación y régimen. Te pide confirmación antes de guardar y al final dice qué ha creado, actualizado o descartado. - 2
Del correo del cliente al presupuesto
Pega la petición: «Prepara un presupuesto a partir de este correo.» Claude usa
prepare_quote: cliente, expediente y presupuesto en borrador con días, servicios y precios. El presupuesto lo envías tú desde la app. - 3
La semana de un vistazo
«¿Qué salidas tengo la semana que viene y qué falta?» Claude usa
get_overviewyget_lead: salidas, vencimientos, confirmaciones y pagos pendientes, expediente por expediente. Solo lectura, nada que confirmar.
Qué puede hacer
Claude ve y cambia solo lo que ves y cambias tú en la app. Las herramientas «pregunta antes» pasan por tu confirmación en Claude antes de cada uso.
| Herramienta | Qué hace | — |
|---|---|---|
| Leer | ||
search | Busca en expedientes, clientes, proveedores y presupuestos por nombre, correo o referencia. | solo lectura |
list_leads · get_lead | Los expedientes por fase, fechas o destino; un expediente con presupuestos, viajeros, tareas, documentos e historial. | solo lectura |
list_quotes · get_quote | Los presupuestos por estado; un presupuesto con días, servicios, precios, versiones y solicitudes de cambio. | solo lectura |
list_clients · get_client | Los clientes; un cliente con sus datos, acompañantes, expedientes y documentos. | solo lectura |
list_suppliers · get_supplier | Los proveedores, los productos de los touroperadores y los servicios; un proveedor con tarifas, cupos y condiciones. | solo lectura |
list_tasks · list_confirmations | Las tareas y las confirmaciones de los proveedores, abiertas o vencidas. | solo lectura |
get_overview | Salidas, vencimientos, notificaciones y mensajes por leer. | solo lectura |
get_money | Facturas, pagos y planes de pago, en lectura. | solo lectura |
get_analytics | Ventas, margen y cobros del periodo, como en la página Análisis. Para los administradores. | solo lectura |
get_agency_info · get_campaigns · get_reference | Datos de la agencia, equipo y plantillas; campañas y resultados; valores admitidos (fases, monedas, regímenes). | solo lectura |
search_flights | Busca vuelos con la cuenta de vuelos de la agencia, sin reservarlos. | solo lectura |
| Crear | ||
prepare_quote | A partir de una petición: cliente, expediente y presupuesto en borrador con días, servicios y precios. | crea |
create_lead · create_quote | Un expediente nuevo, también de grupo; un presupuesto nuevo, desde plantilla, duplicado o como nueva versión. | crea |
save_travellers | Añade viajeros a un expediente. | crea |
generate_document · save_as_template | Genera un documento del expediente, sin enviarlo; guarda un presupuesto como plantilla. | crea |
| Modificar | ||
update_lead | Datos y fase de un expediente. | pregunta antes |
edit_quote_texts · edit_quote_items · edit_quote_settings | Textos; días y servicios, costes, márgenes y precios; ajustes del presupuesto. En los borradores, recalculado como en el editor. | pregunta antes |
save_client · save_supplier · save_task · save_group | Crea o actualiza clientes, proveedores con productos y tarifas, tareas, grupos y series. | pregunta antes |
update_confirmation | Registra lo que un proveedor ha confirmado: código, precio, vencimientos, penalizaciones. | pregunta antes |
import_supplier · import_clients | Carga un proveedor con sus tarifas, o una lista de clientes: actualiza lo que hay, sin duplicar. | pregunta antes |
mark_read | Marca como leídos notificaciones y mensajes. | pregunta antes |
| Con efectos fuera de itinovo, o definitivos | ||
ask_suppliers | Pide disponibilidad o confirmaciones a los proveedores, con la plantilla de la agencia. | pregunta antes |
set_lead_state · delete | Expediente perdido, reactivado o con reclamación; elimina un elemento. | pregunta antes |
Qué no hace nunca
- Enviar presupuestos, documentos o mensajes a los clientes
- Reservar o pagar en sistemas externos
- Cobrar, pedir pagos, emitir facturas
- Tocar los ajustes y el equipo de la agencia
- Leer documentos de identidad y datos de salud
Estas acciones se quedan en la app, hechas por una persona de la agencia.
Importar datos
Adjunta el archivo a Claude o pega el texto: las tarifas o el contrato de un proveedor, el Excel de los clientes o la exportación del programa antiguo, el correo de un cliente, el bono de un proveedor, el programa de un touroperador con el que trabajas, un presupuesto antiguo.
- Recargar actualiza sin duplicar: proveedores, tarifas y clientes que ya están se reconocen.
- Entra cada dato que trae la fuente; lo que no dice queda vacío. Al final Claude dice qué se ha creado, actualizado y descartado, y por qué.
- Un hotel es un proveedor con sus tarifas por habitación, régimen y ocupación.
Importa solo datos que tengas derecho a usar. Las fotos no pasan por Claude: las subes tú en la pestaña Medios de la ficha del proveedor, confirmando que tienes los derechos.
Datos y privacidad
- Lo que Claude lee de itinovo va a Anthropic según el contrato de tu agencia con Anthropic.
- Los documentos de identidad (números e imágenes) y los datos de salud nunca salen de itinovo a través del conector.
- Cada acción de Claude está en el Registro IA de la agencia durante 90 días, y en el historial del expediente se lee «vía Claude».
- Referencias: Política de privacidad · Condiciones, art. 19-bis · Acuerdo de tratamiento de datos · Subencargados
Desconectar
- Desconectar Claude en Ajustes → Integraciones → Claude detiene tu conexión.
- Desactivar para la agencia la detiene para todos; tras una nueva activación cada uno se vuelve a conectar.
- En Claude también puedes quitar itinovo de tus conectores.
- itinovo está publicado en el directorio de conectores de Claude: Anthropic puede retirarlo del directorio en cualquier momento.
Problemas frecuentes
Claude dice que la conexión no está completa
Comprueba en Ajustes → Integraciones → Claude que la agencia haya activado Claude y que hayas pulsado Continuar con Claude.
Claude pide un Client ID o un Client Secret
Deja los campos vacíos: itinovo reconoce a Claude por sí solo.
Claude dice que no tengo permiso
Claude tiene tu rol: pide el permiso a un administrador en la app, en Equipo › Roles.
Claude se detiene tras muchos cambios seguidos
El conector acepta hasta 120 cambios por minuto: espera un momento y vuelve a intentarlo, o divide una lista larga en varias peticiones.
¿Funciona con Claude Code?
Todavía no: el conector es para claude.ai y las apps de Claude para ordenador y móvil.
¿Necesitas ayuda?
Escríbenos, respondemos en tu idioma. Para informar de una vulnerabilidad de seguridad: security@itinovo.com.
Claude es una marca de Anthropic, PBC. El conector es de Itinovo S.r.l.