Guide
Connecter Claude à itinovo
Comment activer le connecteur pour l'agence, connecter votre compte Claude, ce que Claude peut faire dans itinovo et ce qu'il ne fait pas, où vont les données et comment le déconnecter.
Avant de commencer
- Un compte itinovo, en essai ou avec un abonnement actif. Claude est inclus dans toutes les formules et ses actions ne consomment pas les requêtes IA de la formule.
- Un compte Claude. Pour travailler sur les données des clients, utilisez une formule équipe ou entreprise : elle comporte un accord de traitement des données et n'utilise pas les conversations pour entraîner les modèles.
- Le titulaire du compte ou un administrateur de l'agence active Claude une fois pour tous (étape 1).
Connecter en trois étapes
- 1
Activer pour l'agencetitulaire ou administrateur
Dans itinovo, ouvrez Paramètres → Intégrations → Claude, lisez ce qui arrive aux données et appuyez sur Activer pour l'agence. itinovo enregistre qui l'a activé, quand et sur quel texte.
- 2
Ajouter itinovo dans Claudechacun
Depuis la même fiche, appuyez sur Continuer avec Claude : Claude s'ouvre.
Dans l'annuaire : cherchez itinovo CRM parmi les connecteurs et appuyez sur Connecter.
Connecteur personnalisé : ajoutez un connecteur personnalisé avec cette adresse et laissez vides les paramètres avancés.
https://api-crm.itinovo.com/mcpAvec Claude pour les équipes ou les entreprises, le propriétaire de l'organisation Claude ajoute le connecteur une fois ; ensuite chacun appuie sur Connecter.
- 3
Identifiez-vous avec votre compte itinovochacun
La page de connexion d'itinovo s'ouvre : connectez-vous avec e-mail et mot de passe ou avec Google. Dès lors, Claude travaille avec votre rôle, seulement quand vous le lui demandez dans la conversation.
Trois exemples
- 1
Charger les tarifs d'un hôtel
Joignez le PDF ou le fichier Excel et écrivez : « Charge les tarifs 2027 de la Villa Clementina. » Claude utilise
import_supplier: l'hôtel devient un fournisseur avec sa fiche et ses tarifs par saison, chambre et formule. Il vous demande avant d'enregistrer et, à la fin, dit ce qu'il a créé, mis à jour ou écarté. - 2
De l'e-mail du client au devis
Collez la demande : « Prépare un devis à partir de cet e-mail. » Claude utilise
prepare_quote: client, dossier et devis en brouillon avec jours, prestations et prix. Le devis, c'est vous qui l'envoyez depuis l'application. - 3
La semaine d'un coup d'œil
« Quels départs ai-je la semaine prochaine, et que manque-t-il ? » Claude utilise
get_overviewetget_lead: départs, échéances, confirmations et paiements manquants, dossier par dossier. Lecture seule, rien à confirmer.
Ce qu'il peut faire
Claude voit et modifie seulement ce que vous voyez et modifiez dans l'application. Les outils « demande d'abord » passent par votre confirmation dans Claude avant chaque usage.
| Outil | Ce qu'il fait | — |
|---|---|---|
| Lire | ||
search | Cherche dans les dossiers, clients, fournisseurs et devis par nom, e-mail ou référence. | lecture seule |
list_leads · get_lead | Les dossiers par étape, dates ou destination ; un dossier avec devis, voyageurs, tâches, documents et historique. | lecture seule |
list_quotes · get_quote | Les devis par statut ; un devis avec jours, prestations, prix, versions et demandes de modification. | lecture seule |
list_clients · get_client | Les clients ; un client avec ses données, compagnons de voyage, dossiers et documents. | lecture seule |
list_suppliers · get_supplier | Les fournisseurs, les produits des tour-opérateurs et les prestations ; un fournisseur avec tarifs, allotements et conditions. | lecture seule |
list_tasks · list_confirmations | Les tâches et les confirmations des fournisseurs, ouvertes ou en retard. | lecture seule |
get_overview | Départs, échéances, notifications et messages à lire. | lecture seule |
get_money | Factures, paiements et échéanciers, en lecture. | lecture seule |
get_analytics | Ventes, marge et encaissements de la période, comme dans la page Analyses. Pour les administrateurs. | lecture seule |
get_agency_info · get_campaigns · get_reference | Données de l'agence, équipe et modèles ; campagnes et résultats ; valeurs admises (étapes, devises, formules). | lecture seule |
search_flights | Cherche des vols avec le compte vols de l'agence, sans les réserver. | lecture seule |
| Créer | ||
prepare_quote | À partir d'une demande : client, dossier et devis en brouillon avec jours, prestations et prix. | crée |
create_lead · create_quote | Un nouveau dossier, aussi de groupe ; un nouveau devis, depuis un modèle, dupliqué ou nouvelle version. | crée |
save_travellers | Ajoute des voyageurs à un dossier. | crée |
generate_document · save_as_template | Génère un document du dossier, sans l'envoyer ; enregistre un devis comme modèle. | crée |
| Modifier | ||
update_lead | Données et étape d'un dossier. | demande d'abord |
edit_quote_texts · edit_quote_items · edit_quote_settings | Textes ; jours et prestations, coûts, marges et prix ; paramètres du devis. Sur les brouillons, recalculés comme dans l'éditeur. | demande d'abord |
save_client · save_supplier · save_task · save_group | Crée ou met à jour clients, fournisseurs avec produits et tarifs, tâches, groupes et séries. | demande d'abord |
update_confirmation | Enregistre ce qu'un fournisseur a confirmé : code, prix, échéances, frais d'annulation. | demande d'abord |
import_supplier · import_clients | Charge un fournisseur avec ses tarifs, ou une liste de clients : met à jour l'existant, sans doublons. | demande d'abord |
mark_read | Marque comme lus les notifications et les messages. | demande d'abord |
| Avec des effets hors d'itinovo, ou définitifs | ||
ask_suppliers | Demande disponibilités ou confirmations aux fournisseurs, avec le modèle de l'agence. | demande d'abord |
set_lead_state · delete | Dossier perdu, réactivé ou avec réclamation ; supprime un élément. | demande d'abord |
Ce qu'il ne fait jamais
- Envoyer devis, documents ou messages aux clients
- Réserver ou payer sur des systèmes externes
- Encaisser, demander des paiements, émettre des factures
- Toucher aux paramètres et à l'équipe de l'agence
- Lire documents d'identité et données de santé
Ces actions restent dans l'application, faites par une personne de l'agence.
Importer des données
Joignez le fichier à Claude ou collez le texte : les tarifs ou le contrat d'un fournisseur, le fichier Excel des clients ou l'export de l'ancien logiciel, l'e-mail d'un client, le voucher d'un fournisseur, le programme d'un tour-opérateur avec qui vous travaillez, un ancien devis.
- Recharger met à jour sans doublons : fournisseurs, tarifs et clients déjà présents sont reconnus.
- Chaque donnée de la source entre ; ce qu'elle ne dit pas reste vide. À la fin, Claude dit ce qui a été créé, mis à jour et écarté, et pourquoi.
- Un hôtel est un fournisseur avec ses tarifs par chambre, formule et occupation.
N'importez que des données que vous avez le droit d'utiliser. Les photos ne passent pas par Claude : vous les téléversez dans l'onglet Médias de la fiche du fournisseur, en confirmant en avoir les droits.
Données et confidentialité
- Ce que Claude lit dans itinovo va à Anthropic selon le contrat de votre agence avec Anthropic.
- Les documents d'identité (numéros et images) et les données de santé ne sortent jamais d'itinovo par le connecteur.
- Chaque action de Claude figure dans le Registre IA de l'agence pendant 90 jours, et l'historique du dossier indique « via Claude ».
- Références : Politique de confidentialité · Conditions, art. 19-bis · Accord de traitement des données · Sous-traitants
Déconnecter
- Déconnecter Claude dans Paramètres → Intégrations → Claude arrête votre connexion.
- Désactiver pour l'agence l'arrête pour tous ; après une nouvelle activation, chacun se reconnecte.
- Dans Claude, vous pouvez aussi retirer itinovo de vos connecteurs.
- itinovo est publié dans l'annuaire des connecteurs de Claude : Anthropic peut le retirer de l'annuaire à tout moment.
Problèmes fréquents
Claude dit que la connexion n'est pas complète
Vérifiez dans Paramètres → Intégrations → Claude que l'agence a activé Claude et que vous avez appuyé sur Continuer avec Claude.
Claude demande un Client ID ou un Client Secret
Laissez les champs vides : itinovo reconnaît Claude tout seul.
Claude dit que je n'ai pas l'autorisation
Claude a votre rôle : demandez l'autorisation à un administrateur dans l'application, dans Équipe › Rôles.
Claude s'arrête après de nombreuses modifications d'affilée
Le connecteur accepte jusqu'à 120 modifications par minute : attendez un instant et réessayez, ou divisez une longue liste en plusieurs demandes.
Fonctionne-t-il avec Claude Code ?
Pas encore : le connecteur est fait pour claude.ai et les applications Claude pour ordinateur et téléphone.
Besoin d'aide ?
Écrivez-nous, nous répondons dans votre langue. Pour signaler une vulnérabilité de sécurité : security@itinovo.com.
Claude est une marque d'Anthropic, PBC. Le connecteur est édité par Itinovo S.r.l.