Guida
Collegare Claude a itinovo
Come attivare il connettore per l'agenzia, collegare il tuo account Claude, cosa Claude può fare in itinovo e cosa no, dove vanno i dati e come si scollega.
Prima di iniziare
- Un account itinovo, in prova o con un abbonamento attivo. Claude è incluso in tutti i piani e le sue azioni non consumano le richieste AI del piano.
- Un account Claude. Per lavorare sui dati dei clienti usa un piano per team o aziende: ha un accordo sul trattamento dei dati e non usa le conversazioni per addestrare i modelli.
- Il titolare o un amministratore dell'agenzia attiva Claude una volta per tutti (passo 1).
Collegare in tre passi
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Attiva per l'agenziatitolare o amministratore
In itinovo apri Impostazioni → Integrazioni → Claude, leggi cosa succede ai dati e premi Attiva per l'agenzia. itinovo registra chi ha attivato, quando e su quale testo.
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Aggiungi itinovo in Claudeognuno
Dalla stessa scheda premi Continua con Claude: si apre Claude.
Nella directory: cerca itinovo CRM tra i connettori e premi Connetti.
Connettore personalizzato: aggiungi un connettore personalizzato con questo indirizzo e lascia vuote le impostazioni avanzate.
https://api-crm.itinovo.com/mcpCon Claude per team o aziende il connettore lo aggiunge una volta il proprietario dell'organizzazione Claude; poi ognuno preme Connetti.
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Accedi con il tuo account itinovoognuno
Si apre la pagina di accesso di itinovo: entri con email e password o con Google. Da quel momento Claude lavora con il tuo ruolo, solo quando glielo chiedi in chat.
Tre esempi
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Caricare il listino di un hotel
Allega il PDF o l'Excel e scrivi: «Carica il listino 2027 di Villa Clementina.» Claude usa
import_supplier: l'hotel diventa un fornitore con la sua scheda e le tariffe per stagione, camera e trattamento. Ti chiede conferma prima di salvare e alla fine dice cosa ha creato, aggiornato o scartato. - 2
Dalla mail del cliente al preventivo
Incolla la richiesta: «Prepara un preventivo da questa mail.» Claude usa
prepare_quote: cliente, pratica e preventivo in bozza con giorni, servizi e prezzi. Il preventivo lo mandi tu dall'app. - 3
La settimana in un colpo d'occhio
«Quali partenze ho la prossima settimana, e cosa manca?» Claude usa
get_overvieweget_lead: partenze, scadenze, conferme e pagamenti mancanti, pratica per pratica. Solo lettura, niente da confermare.
Cosa può fare
Claude vede e cambia solo quello che vedi e cambi tu nell'app. Gli strumenti «chiede conferma» passano da una tua conferma in Claude prima di ogni uso.
| Strumento | Cosa fa | — |
|---|---|---|
| Leggere | ||
search | Cerca in pratiche, clienti, fornitori e preventivi per nome, email o riferimento. | solo lettura |
list_leads · get_lead | Le pratiche per fase, date o destinazione; una pratica con preventivi, viaggiatori, attività, documenti e cronologia. | solo lettura |
list_quotes · get_quote | I preventivi per stato; un preventivo con giorni, servizi, prezzi, versioni e richieste di modifica. | solo lettura |
list_clients · get_client | I clienti; un cliente con dati, compagni di viaggio, pratiche e documenti. | solo lettura |
list_suppliers · get_supplier | I fornitori, i prodotti dei tour operator e i servizi; un fornitore con tariffe, allotment e condizioni. | solo lettura |
list_tasks · list_confirmations | Le attività e le conferme dei fornitori, aperte o scadute. | solo lettura |
get_overview | Partenze, scadenze, notifiche e messaggi da leggere. | solo lettura |
get_money | Fatture, pagamenti e piani di pagamento, in lettura. | solo lettura |
get_analytics | Venduto, margine e incassato del periodo, come nella pagina Analisi. Per gli amministratori. | solo lettura |
get_agency_info · get_campaigns · get_reference | Dati dell'agenzia, team e modelli; campagne e risultati; valori ammessi (fasi, valute, trattamenti). | solo lettura |
search_flights | Cerca voli con l'account voli dell'agenzia, senza prenotarli. | solo lettura |
| Creare | ||
prepare_quote | Da una richiesta: cliente, pratica e preventivo in bozza con giorni, servizi e prezzi. | crea |
create_lead · create_quote | Una pratica nuova, anche di gruppo; un preventivo nuovo, da modello, duplicato o nuova versione. | crea |
save_travellers | Aggiunge viaggiatori a una pratica. | crea |
generate_document · save_as_template | Genera un documento della pratica, senza inviarlo; salva un preventivo come modello. | crea |
| Modificare | ||
update_lead | Dati e fase di una pratica. | chiede conferma |
edit_quote_texts · edit_quote_items · edit_quote_settings | Testi; giorni e servizi, costi, ricarichi e prezzi; impostazioni del preventivo. Sulle bozze, ricalcolato come nell'editor. | chiede conferma |
save_client · save_supplier · save_task · save_group | Crea o aggiorna clienti, fornitori con prodotti e tariffe, attività, gruppi e serie. | chiede conferma |
update_confirmation | Registra ciò che un fornitore ha confermato: codice, prezzo, scadenze, penali. | chiede conferma |
import_supplier · import_clients | Carica un fornitore con le sue tariffe, o un elenco di clienti: aggiorna quello che c'è, non duplica. | chiede conferma |
mark_read | Segna come lette notifiche e messaggi. | chiede conferma |
| Con effetti fuori da itinovo, o definitivi | ||
ask_suppliers | Chiede disponibilità o conferme ai fornitori, con il modello dell'agenzia. | chiede conferma |
set_lead_state · delete | Pratica persa, riattivata o con reclamo; elimina un elemento. | chiede conferma |
Cosa non fa mai
- Mandare preventivi, documenti o messaggi ai clienti
- Prenotare o pagare sui sistemi esterni
- Incassare, chiedere pagamenti, emettere fatture
- Toccare le impostazioni e il team dell'agenzia
- Leggere documenti d'identità e dati di salute
Queste azioni restano nell'app, fatte da una persona dell'agenzia.
Importare dati
Allega a Claude il file o incolla il testo: il listino o il contratto di un fornitore, l'Excel dei clienti o l'esportazione del vecchio gestionale, la mail di un cliente, il voucher di un fornitore, il programma di un tour operator con cui lavori, un vecchio preventivo.
- Ricaricare aggiorna e non duplica: fornitori, tariffe e clienti già presenti vengono riconosciuti.
- Entra ogni dato che la fonte riporta; quello che non dice resta vuoto. Alla fine Claude dice cosa è stato creato, aggiornato e scartato, e perché.
- Un hotel è un fornitore con le sue tariffe per camera, trattamento e occupazione.
Importa solo dati che hai il diritto di usare. Le foto non passano da Claude: le carichi tu nel tab Media della scheda del fornitore, confermando di averne i diritti.
Dati e privacy
- Quello che Claude legge da itinovo va ad Anthropic secondo il contratto della tua agenzia con Anthropic.
- Documenti d'identità (numeri e immagini) e dati relativi alla salute non escono mai da itinovo attraverso il connettore.
- Ogni azione di Claude è nel Registro AI dell'agenzia per 90 giorni, e nella cronologia della pratica si legge «via Claude».
- Riferimenti: Informativa privacy · Termini, art. 19-bis · Accordo sul trattamento dei dati · Sub-responsabili
Scollegare
- Scollega Claude in Impostazioni → Integrazioni → Claude ferma il tuo collegamento.
- Disattiva per l'agenzia lo ferma per tutti; alla riattivazione ognuno si ricollega.
- In Claude puoi anche togliere itinovo dai connettori.
- itinovo è pubblicato nella directory dei connettori di Claude: Anthropic può toglierlo dalla directory in qualsiasi momento.
Problemi frequenti
Claude dice che il collegamento non è completo
Controlla in Impostazioni → Integrazioni → Claude che l'agenzia abbia attivato Claude e di aver premuto Continua con Claude.
Claude chiede un Client ID o un Client Secret
Lascia vuoti i campi: itinovo riconosce Claude da solo.
Claude dice che non ho il permesso
Claude ha il tuo ruolo: chiedi a un amministratore il permesso nell'app, in Team › Ruoli.
Claude si ferma dopo molte modifiche di fila
Il connettore accetta fino a 120 modifiche al minuto: aspetta un momento e riprova, o dividi un elenco lungo in più richieste.
Funziona con Claude Code?
Per ora no: il connettore è per claude.ai e per le app Claude per computer e telefono.
Serve aiuto?
Scrivici, rispondiamo nella tua lingua. Per segnalare una vulnerabilità di sicurezza: security@itinovo.com.
Claude è un marchio di Anthropic, PBC. Il connettore è di Itinovo S.r.l.